从产业链看不锈钢行情

2015年以来，国内钢材市场价格一路震荡走低，至6月中旬跌势未改。据监测，6月15日兰格钢铁全国综合价格指数已由2014年12月31日的113.6点降至95.0点，在不足6个月的时间里减少了18.6点，下降16.37%。钢价不断创造新低，也给钢铁业内人士不断施加着新的压力。人们一边努力地适应着经济形势的新常态，一边在钢市的寒冬里积极谋求转型发展。海关总署近日发布了全国重点商品5月份及今年前5个月的进出口数据。笔者将其中与钢铁产业链相关的一些数据进行了收集、整理和加工，让我们从钢材、汽车、船舶以及铁矿石、煤焦等钢铁产业链中重点商品的进出口情况来感悟一下钢市行情的冷暖。

1、钢材进出口

出口方面，5月份我国出口钢材920.4万吨，金额53.4亿美元，平均价格580美元(吨价，下同)。与去年4月相比，出口量增长14.0%，出口金额下降16.2%，平均价格下降210美元。环比上个月，钢材出口量增长7.8%，出口金额增长1.9%，平均价格下降34美元。前5个月，我国累计出口钢材4351.9万吨，同比增长28.2%；累计出口金额274.2亿美元，仅增长1.8%；出口平均价格630美元，同比减少164美元。

进口方面，5月份我国钢材进口量为105.3万吨，同比下降13.4%；进口金额12.0亿美元，同比下降22.0%；平均价格1143美元，同比下降125美元。环比上个月，钢材进口量下降12.1%，进口金额下降11.5%，平均价格增加8美元。前5个月，我国钢材累计进口量为548.6万吨，同比下降10.3%；累计进口金额64.4亿美元，同比下降15.5%；进口平均价格为1174美元，同比减少72美元。

对比进出口情况可知，5月份我国钢材净出口量为815.1万吨，贸易顺差41.4亿美元；出口钢材平均价格低于进口钢材平均价格563美元。前5个月，我国钢材累计净出口量3803.3万吨，贸易顺差209.8亿美元；出口平均价格低于进口钢材平均价格544美元。很显然，“以价换量”仍然是我国钢材出口不得已而为之的一种贸易手段。

2、铁矿石进口

5月份我国铁矿石进口量为7086.5万吨，同比下降8.4%；进口金额为39.8亿美元，同比下降53.3%；平均价格56.1美元，同比下降54.1美元。环比4月份，铁矿石进口量下降11.7%，进口金额下降18.7%，平均价格下降4.9美元。前5个月，铁矿石累计进口量为37807.4万吨，同比下降1.1%；累计进口金额246.1亿美元，同比下降46.5%；进口平均价格为65.1美元，同比下降55.3美元。

3、汽车及汽车底盘进出口

出口方面，5月份我国出口汽车及汽车底盘6.7万辆，同比下降20.2%；出口金额为10.3亿美元，同比下降5.3%；平均价格15442.4美元/辆，同比增加2442.0美元/辆。环比上个月，汽车及汽车底盘出口量增长4.7%，出口金额增长4.3%，平均价格环比减少53.3美元/辆。前5个月，我国累计出口汽车及汽车底盘31.8万辆，同比下降11.5%；累计出口金额47.6亿美元，同比下降1.5%；出口平均价格同比增加1505.7美元/辆。

进口方面，5月份我国进口汽车及汽车底盘8.2万辆，同比下降38.3%；进口金额为36.5亿美元，同比下降36.2%；平均价格44562.8美元/辆，同比增加1515.9美元/辆。环比上个月，进口量下降14.6%，进口金额下降12.1%，平均价格每辆增加1258.7美元。前5个月，我国累计进口汽车及汽车底盘43.6万辆，同比下降23.8%；累计进口金额为184.3亿美元，同比下降25.5%；进口平均价格为每辆42277.5美元，同比每辆减少993.4美元。

对比进出口情况可知，5月份我国汽车及汽车底盘净进口量为1.5万辆，贸易逆差为26.2亿美元，进口平均价格高于出口平均价格29120.5美元/辆；前5个月我国汽车及汽车底盘累计净进口量为11.8万辆，贸易逆差为136.7亿美元，进口平均价格高于出口平均价格27302.1美元/辆。很显然，我国汽车及汽车底盘在技术、质量、成本、价格等方面与国外发达国家相比，存在着很大的差距。这其中与管理水平和品牌影响有着直接的关系。

4、汽车零配件进出口

出口方面，5月份我国汽车零配件出口金额为41.6亿美元，同比下降2.1%，环比上个月增长5.1%；1-5月份累计出口金额为190.2亿美元，同比下降1.8%。

进口方面，5月份我国汽车零配件进口金额为23.0亿美元，同比下降10.9%，环比下降4.8%；1-5月份累计进口金额为112.2亿美元，同比下降10.6%。

对比进出口，5月份我国汽车零配件贸易顺差为18.6亿美元，同比提高11.7%，环比提高20.5%；1-5月份累计贸易顺差为78.0亿美元，同比提高14.3%。

5、船舶出口

5月份我国出口船舶649艘，同比下降24.9%；出口金额为15.2亿美元，同比下降41.6%；平均价格为每艘233.8万美元，同比下降22.3%。环比上个月，出口数量增长6.6%，出口金额下降30.9%，平均价格下降35.2%。1-5月份累计出口船舶2803艘，同比下降19.1%；累计出口金额为110.8亿美元，同比增长9.1%；出口平均价格为每艘395.5万美元，同比上升34.9%。

可见，5月份乃至今年前5个月，船舶行业出口形势比去年同期差得很多，今后相当长一段时间不可能出现根本性的好转。那么，有关企业就需要尽快更新观念，转变方式，创新发展，以全新的姿态来努力适应新的经济形势，而不能简单地走传统模式的老路，更不能以坐等时机为借口而错失时机、坐以待毙。

6、煤及褐煤进出口

出口方面，5月份我国出口煤及褐煤61.2万吨，同比增长25.2%；出口金额6423.3万美元，同比上升13.8%；平均价格105.0美元，同比减少10.4美元。环比上个月，出口量增长一倍多，增长率达到114.0%；出口金额增加3603.1万美元，也增长了一倍多，增长率达到127.8%；平均价格则提高6.4美元。1-5月份，我国累计出口煤及褐煤187.6万吨，同比下降32.2%；累计出口金额20185.6万美元，同比下降43.0%；出口平均价格107.6美元，同比减少20.5美元。

进口方面，5月份我国进口煤及褐煤1424.9万吨，同比下降四成，增长率为-40.7%；进口金额8.48亿美元，同比下降55.2%；平均价格59.5美元，同比下降24.5%。环比上个月，进口量减少下降28.6%，进口金额下降31.3%，平均价格下降3.8%。1-5月份累计进口煤及褐煤8326.4万吨，同比下降38.2%；累计进口金额53.22亿美元，同比下降50.8%；进口平均价格63.9美元，同比下降20.4%。

对比进出口，5月份我国煤及褐煤的净进口量为1363.7万吨，出口量仅占进口量的4.3%；贸易逆差为7.84亿美元，出口金额仅占进口金额的7.6%；出口平均价格高于进口平均价格45.4美元，是进口均价的1.76倍。前5个月我国煤及褐煤累计净进口量为8138.8万吨，出口量仅占进口量的2.3%；累计贸易逆差为51.20亿美元，出口金额仅占进口金额的3.8%；出口均价高于进口均价43.7美元，是进口均价的1.68倍。

7、焦炭及半焦炭出口

5月份我国出口焦炭及半焦炭123.0万吨，同比增长23.4%；出口金额2.09亿美元，同比增长7.3%；平均价格170.1美元，同比下降13.0%。环比上个月，出口量增长七成以上，增长率达到74.0%；出口金额也增长将近七成，增长率达到69.5%；不过，平均价格有所下滑，每吨减少4.5美元，下降2.6%。1-5月份累计出口焦炭及半焦炭425.2万吨，同比增长四分之一以上，增长率达到26.5%；累计出口金额7.37亿美元，下降2.8%；出口平均价格173.3美元，同比下降23.1%。

8、铁矿石进口与钢材出口情况对比

5月份，我国铁矿石进口量同比下降8.4%，进口金额同比下降53.3%，进口平均价格同比下降49.1%；而我国钢材出口量同比增长14.0%，出口金额同比下降16.2%，出口平均价格同比下降26.6%。环比4月份，5月份我国铁矿石进口量下降11.7%，进口金额下降18.7%，进口平均价格下降8.0%；而我国钢材出口量增长7.8%，出口金额增长1.9%，出口平均价格下降5.5%。前5个月，我国铁矿石累计进口量同比下降1.1%，累计进口金额同比下降46.5%，进口平均价格同比下降45.9%；而我国钢材累计出口量同比增长28.2%，累计出口金额同比增长1.8%，出口平均价格同比下降20.7%。可见，我国钢材出口状况总体上要明显好于铁矿石进口状况。